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垃圾分類催化環衛“漲”勢 年均2000億項目加速投放
來源:
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作者:jsccddc
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發布時間: 2020-11-10
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源于垃圾分類的政策催化，過去兩年環衛新增合同金額達2000億。
2000億！
這是過去兩年環衛市場新增合同總金額，也點燃了競逐“環衛一體化、垃圾分類、垃圾收運、環衛裝備”多個環衛板塊的資本熱情。華創證券指出，疫情疊加垃圾分類驅動環衛行業擴容。從公開的專業化生活垃圾分類運營管理費招標規模看，2019年市場規模接近148.8億元，2020年這一數值預計翻倍至290億。
如此搶眼的成績單背后，很大程度上源于垃圾分類“強制時代”的政策催化。“2020年內，分類運輸環節防止‘先分后混’，加快提高與前端分類相匹配的處理能力。”這是住建部印發的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》對46個重點城市制定的生活垃圾分類處理系統目標。
動輒億元大單頻出
迄今，生活垃圾分類專業化運營包括保潔、清掃、運輸等，需要市場化的環衛一體化甚至城鄉一體化共同推進。如前端物業管理、垃圾分類的運營、中端分類收運、中轉站升級等服務項目將被融入進環衛項目。受益于輕資產模式，環衛服務有別于環境治理諸多細分領域，具備高資產周轉率、高資產回報率、現金流充沛的特點。
僅就2020年3月而言，環衛服務開標項目金額規模遠超60億元，合同金額近175.85億，雙雙達到近五年來峰值。隨后的一個月里，采取“PPP”及“特許經營”的投資運營類環衛項目明顯增多，顯示各地環衛市場化推進力度在加大和提速。據統計，在過去短短5個月內，已有10個10億級別環衛項目出現。以垃圾清運量年均增長3%測算，環衛服務市場規模近千億。
傳統環衛服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等，預計每年運營市場空間在1500億。垃圾分類政策自全面推開，預計46個大中城市垃圾分類將為環衛市場帶來超過300億元增量。預計到2020年環衛市場空間超2000億/年。按照約10元/平米/年的清掃保潔費用和75元/噸的垃圾清運費用測算，全國市政環衛市場保守估計市場規模達到800億元。
環衛裝備喜提千億級“福袋”
尤其是，垃圾分類制度將直接利好環衛設備板塊。受益于人均垃圾產量、城鎮化率及機械化清掃率提升，環衛裝備行業將處于景氣上升期。
垃圾分類帶來的環衛收裝裝備市場在2019-2020年年均新增約122億元，2021-2025年年均新增約為31億元。到2025年市場空間可達1025億/年，市場逐步釋放。據測算，2018-2020年，由于機械化率提升和存量置換帶來的全國新增環衛設備市場規模達618億元。從環衛清運設備方面，預計垃圾分類全國推廣后可貢獻近30%的收入彈性。同時，受到國標升級、農村市場開放等因素的影響，預測環衛裝備存量更新需求將崛起。
現行準則要求生活垃圾投放、分類運輸，嚴禁先分后混，也預示著環衛車市場需求也將進一步加大。2012年-2018年，環衛車產量復合增速高達21%。另據中國汽車研究中心數據，2017、2018年環衛行業年新增訂單分別為301、491億元，同增34.5%、62.9%。據測算，2020年底前，新增濕垃圾和有害垃圾運輸車輛采購需求近20億。從當前環衛車行業競爭格局來看，中聯重科、程力和龍馬環衛三家環衛裝備生產企業市場占有率達35%-40%。
另一方面，則是分類后新的垃圾品種帶來的處理或利用需求。垃圾分類在催漲環衛裝備量價齊升的同時，也將推動近500億濕垃圾處置市場如期釋放。以餐廚垃圾處置為例，按廚余垃圾占生活垃圾60%估算，垃圾分類全國推廣后每年可新增約400億元的廚余垃圾處理運營市場。到2025年全國所有地級市所需投資約1555億元。
想象空間還有多大
但在垃圾分類催漲的多項業務中，業界認為更大的空間在于環衛服務的新技術和新模式的創新，因垃圾分類促成城市環境進一步改善提升的環保裝備需求提升，環保裝備將更加智能化、科技化，更多的機器替代人工。不管5G、人工智能還是環衛裝備創新設計，技術與產品的創新都在快速迭代。環衛設備制造商、垃圾中轉及處置企業、濕垃圾處置企業及再生資源回收企業均將受益。
從市場化進程來看行業仍處于發展中期，經測算當前行業市場化率不足50%。從企業類型來看，環衛市場化程度加深，產業上下游的環衛裝備制造企業、垃圾處理企業競相入場。參與垃圾分類板塊更多的是市場化環衛企業、物業保潔、市政綠化相關企業，三類占比共計超過95%。
隨著城市管理體制從分散走向綜合，環衛一體化項目增多，綠化養護、照明維護等更多內容被打包進來，環衛企業面臨的市場空間逐步擴容。從數據統計來看，越大的金額，PPP的比例越高。而在環衛PPP模式推廣之下，訂單有望向龍頭聚集，規模品牌優勢更加明顯。大部分環衛PPP項目服務期限在10年以上，環衛服務合同的排他性更加顯著，先行布局者享有較大的先發優勢。
后續隨著垃圾分類的推進，垃圾分類政策在新的重點城市落地，行業有望在反復中前行。隨著國內環衛一體化項目越捆越大，政府對社會資本方的要求也是“水漲船高”，環衛市場正逐漸演變成強者“競技賽”。在業界看來，環衛行業在向著“環衛一體化”“大環衛”快速發展，趨向效益、整合加劇勢必愈發凸顯，垃圾分類只不過是加速了這種趨勢。
這是過去兩年環衛市場新增合同總金額，也點燃了競逐“環衛一體化、垃圾分類、垃圾收運、環衛裝備”多個環衛板塊的資本熱情。華創證券指出，疫情疊加垃圾分類驅動環衛行業擴容。從公開的專業化生活垃圾分類運營管理費招標規模看，2019年市場規模接近148.8億元，2020年這一數值預計翻倍至290億。
如此搶眼的成績單背后，很大程度上源于垃圾分類“強制時代”的政策催化。“2020年內，分類運輸環節防止‘先分后混’，加快提高與前端分類相匹配的處理能力。”這是住建部印發的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》對46個重點城市制定的生活垃圾分類處理系統目標。
動輒億元大單頻出
迄今，生活垃圾分類專業化運營包括保潔、清掃、運輸等，需要市場化的環衛一體化甚至城鄉一體化共同推進。如前端物業管理、垃圾分類的運營、中端分類收運、中轉站升級等服務項目將被融入進環衛項目。受益于輕資產模式，環衛服務有別于環境治理諸多細分領域，具備高資產周轉率、高資產回報率、現金流充沛的特點。
僅就2020年3月而言，環衛服務開標項目金額規模遠超60億元，合同金額近175.85億，雙雙達到近五年來峰值。隨后的一個月里，采取“PPP”及“特許經營”的投資運營類環衛項目明顯增多，顯示各地環衛市場化推進力度在加大和提速。據統計，在過去短短5個月內，已有10個10億級別環衛項目出現。以垃圾清運量年均增長3%測算，環衛服務市場規模近千億。
傳統環衛服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等，預計每年運營市場空間在1500億。垃圾分類政策自全面推開，預計46個大中城市垃圾分類將為環衛市場帶來超過300億元增量。預計到2020年環衛市場空間超2000億/年。按照約10元/平米/年的清掃保潔費用和75元/噸的垃圾清運費用測算，全國市政環衛市場保守估計市場規模達到800億元。
環衛裝備喜提千億級“福袋”
尤其是，垃圾分類制度將直接利好環衛設備板塊。受益于人均垃圾產量、城鎮化率及機械化清掃率提升，環衛裝備行業將處于景氣上升期。
垃圾分類帶來的環衛收裝裝備市場在2019-2020年年均新增約122億元，2021-2025年年均新增約為31億元。到2025年市場空間可達1025億/年，市場逐步釋放。據測算，2018-2020年，由于機械化率提升和存量置換帶來的全國新增環衛設備市場規模達618億元。從環衛清運設備方面，預計垃圾分類全國推廣后可貢獻近30%的收入彈性。同時，受到國標升級、農村市場開放等因素的影響，預測環衛裝備存量更新需求將崛起。
現行準則要求生活垃圾投放、分類運輸，嚴禁先分后混，也預示著環衛車市場需求也將進一步加大。2012年-2018年，環衛車產量復合增速高達21%。另據中國汽車研究中心數據，2017、2018年環衛行業年新增訂單分別為301、491億元，同增34.5%、62.9%。據測算，2020年底前，新增濕垃圾和有害垃圾運輸車輛采購需求近20億。從當前環衛車行業競爭格局來看，中聯重科、程力和龍馬環衛三家環衛裝備生產企業市場占有率達35%-40%。
另一方面，則是分類后新的垃圾品種帶來的處理或利用需求。垃圾分類在催漲環衛裝備量價齊升的同時，也將推動近500億濕垃圾處置市場如期釋放。以餐廚垃圾處置為例，按廚余垃圾占生活垃圾60%估算，垃圾分類全國推廣后每年可新增約400億元的廚余垃圾處理運營市場。到2025年全國所有地級市所需投資約1555億元。
想象空間還有多大
但在垃圾分類催漲的多項業務中，業界認為更大的空間在于環衛服務的新技術和新模式的創新，因垃圾分類促成城市環境進一步改善提升的環保裝備需求提升，環保裝備將更加智能化、科技化，更多的機器替代人工。不管5G、人工智能還是環衛裝備創新設計，技術與產品的創新都在快速迭代。環衛設備制造商、垃圾中轉及處置企業、濕垃圾處置企業及再生資源回收企業均將受益。
從市場化進程來看行業仍處于發展中期，經測算當前行業市場化率不足50%。從企業類型來看，環衛市場化程度加深，產業上下游的環衛裝備制造企業、垃圾處理企業競相入場。參與垃圾分類板塊更多的是市場化環衛企業、物業保潔、市政綠化相關企業，三類占比共計超過95%。
隨著城市管理體制從分散走向綜合，環衛一體化項目增多，綠化養護、照明維護等更多內容被打包進來，環衛企業面臨的市場空間逐步擴容。從數據統計來看，越大的金額，PPP的比例越高。而在環衛PPP模式推廣之下，訂單有望向龍頭聚集，規模品牌優勢更加明顯。大部分環衛PPP項目服務期限在10年以上，環衛服務合同的排他性更加顯著，先行布局者享有較大的先發優勢。
后續隨著垃圾分類的推進，垃圾分類政策在新的重點城市落地，行業有望在反復中前行。隨著國內環衛一體化項目越捆越大，政府對社會資本方的要求也是“水漲船高”，環衛市場正逐漸演變成強者“競技賽”。在業界看來，環衛行業在向著“環衛一體化”“大環衛”快速發展，趨向效益、整合加劇勢必愈發凸顯，垃圾分類只不過是加速了這種趨勢。
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